2020年十大投资机构布局公布,下一个GRT会是谁?

投糖网 阅读:779 2020-12-20 14:59:45 评论:0

这两天红得发紫的币当属API3和GRT了。如果你中了其中一个的公募,至少也有十多倍的收益了。那么如果有谁说两个都中了,那简直就是大神了。

还真有两个都中的,而且都是早期思慕就投了。它就是灰度的母公司Digital Currency Group数字货币集团,下面简称DCG。

今年真可谓是机构年,DCG和灰度母子就是其中表现最亮眼的一家人。

根据bitcointreasuries.org的最新数据,截止昨天下午,灰度比特币信托购买的BTC已经达到了54.65万枚,占比特币总量的2.6%。

如果再加上Microstrategy inc. Square inc., Galaxy Digital Holdings 等在内的27家机构投资者,购买的比特币数量总共达到了953190枚,占到了比特币总量的4.54%。

这些机构投资的成本在187.95185463亿美金,现在总价值为218.68568093亿美金。相当于机构的成本价在19718美金,到现在利润比例为16.35%。

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看到这里,手上有比特币的同学估计都笑了,相信你们的利润一定会碾压这些机构好几个来回了。

不过,加密领域的投资机构投资风格又会跟这些传统机构不一样,他们更多会在加密项目发展的早期开始布局,很多还会在行业初期就开始布局。

区块链媒体the block 12月14号发表了《Mapping out the 10 most active crypto fund's 2020 investments,2020年投资10大活跃加密机构投资版图》的研究报告。

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研究对今年发生在区块链行业的873笔投资做了分析,并评选出了10个最活跃的机构投资者。

他们分别是Alameda 研究院, Coinbase 风投, CoinFund 基金, ConsenSys 实验室, DCG 数字货币集团, Dragonfly 资本, Hashkey 资本 , NGC 风投, Pantera 资本, 以及Polychain 资本。

不出所料,最受这些加密投资机构欢迎的区块链项目种类是DEFI,大概占到了这些机构今年在加密领域总投资份额的31%。

我们来看一下这些加密投资界的巨头们,在2020年的投资都是怎样布局的。

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先来看一下在今年投了最多项目的是谁。

上图是雪儿根据这些机构在2020年的投资情况做的统计,显示的是他们分别投资的项目数量。另外在the block统计的10个机构之外,链闻还补充了3家比较活跃的,分别是Multicoin资本,IOSG,Paradiam。

按照投资项目的数量排名,第一名是大家都很熟悉的Coinbase,2020年总共投资了24个项目,是不是很惊人;第二名是Alameda,投了22家;然后是DCG数字货币集团,也就是灰度母公司,投了20家。

接下来是NGC,16家;投15家的有4个机构,分别是CoinFund, Consensys,Dragonfly 和 Polychain; 投资最少的是IOSG,也投了5个项目。

下图显示的是10家机构分别投资的所有项目列表

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Coinbase投资的24个项目包括:

DODO, Dune Analytics, CoinDCX, NEAR, FALCONX, The Graph, Zora, Tagomi, KEEP, MULTIS, CoFiX, AXELAR, Blocknative, Amber Group, Bitski, Notional, Bitso, Arweave, Coin Metics, Zapper, Authereum, Dapper Labs, Audius, CURV;


Alameda的投资清单为

Perpetual Protocol, ParaSwap, Dune Analytics, Linear, UpBots, Hedget, Archax, APY.Finance, Opium Network, Persistence, UNION, RAMP DEFI, Mask, 3Commas, Razor, Math Wallet, DODO, CryptoLocally, OIN, Frontier, Covalent;


DCG投资的20个项目分别是

NEAR, Transparent Systems, Zabo, Horizon Blockchain Games, Skew, Lolli, Avanti Financial GroupL, Paradigm, CURV, The Graph, Circle, Acala Network, Dune Analytics, Jiko, NIFTEX, API3, Fireblocks, Slingshot, Coinme, DECENT, Coin Metrics。

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然后来看一下获得投资次数最多的项目

雪儿对这13家机构投资的所有项目做了一个统计,并按照获得投资次数多少做了一个排名。

获得投资次数最多的有3个项目,分别是Dune Anaytics, Amber Group,和 Acala network,总共都获得了5家机构的投资。

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Dune Anaytics 是一个统计和分析以太坊链上数据的平台 ,用户可以在上面定制需要的数据。平台提供的 DEFI数据是比较齐全的,很多也是用户自己发布上去的数据。雪儿也经常使用这个平台的数据来做分析。

投资Dune 的机构包括 Coinbase, Alameda, DCG, Dragonfly 和 Multicoin。

还有一个好消息是这家项目还没有发币。


获得5家机构投资的第二个项目是Amber Group。这个项目还真没听说过,名字看上去就像是一个中心化的集团公司,而不是一个区块链项目。这是一个全球化加密金融服务提供商。


最后一家是Acala, 这个大家应该都比较熟悉了,是为波卡的DEFI生态提供稳定币和DEFI系统的一个项目。

看起来获得投资机构青睐最多的三个项目都跟DEFI有关,为DEFI提供基础服务和工具。

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获得机构投资第二多的包括了9个项目,都收到13家机构中3家的投资。

这9个项目分别是Razor, Dodo, Near, The Graph, Keep, Coin Metrics, Audius, Api3 和1 inch。

Razor是一个去中心化的预言机;投资机构包括Alameda, NGC和 IOSG;

DODO是基于主动做市商的去中心化交易平台;投资机构包括Coinbase, Alameda 和Pentera;

Near是一个专注于分片技术,来提高公链TPS,实现高性能的公链;投资机构包括Coinbase, Coinfund 和 Pentera;

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The Graph 是这两天的明星大热门项目,曾经在10月份以0.03美元价格公募,现在已经涨到了0.38美金,两天涨了10倍。24小时成交量达到了75亿枚。

这是一个用于去中心化应用的索引协议,让开发者可以高效地访问区块链数据。

投资机构包括Coinbase, DCG,Multicoin。除了the block和链闻统计的这13个机构之外,投资了the Graph的机构还包括加密世界活跃的投资机构 Framework, ParaFi。


Keep 是以太坊链上的隐私协议层,投资机构包括Coinbase,Polychain 和 Paradigm;

Coin Metrics 是一家加密金融数据提供商,投资机构包括Coinbase,DCG和Pentera;

Audius是一家流媒体服务提供商,投资机构包括Coinbase,Pentera 和Multicoin;

API3是WEB3.0的去中心化API服务提供者,也是现在非常热门的项目。投资机构包括Coinfund, DCG 和 Pentera。

最后一个是1 Inch, 是一家DEFI聚合交易平台;投资机构包括 Dragonfly, Pentera 和 IOSG。

这里面有3家是与DEFI相关的项目,此外也有一家数据提供的项目。

这几天非常疯狂的两个项目是API3和 the Graph, 雪儿在投资人中都发现了DCG的身影。

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那么DCG投资的其他项目中,还有哪些没有发币的,都可以去关注一下了哦。

上面的表格是区块律动统计的DCG2020年投资项目一览表,这个表格应该还不全面,因为20年DCG总共投资了20个项目(前面已经列过名称),这里只显示了17个。

由于数量太多,今天就不做详细分析,只是选择性地介绍一下。

西雅图支付结算项目 Transparent Systems;

软件即服务初创项目 Zabo,

基于以太坊的去中心化游戏项目 Horizon Blockchain Games,

面向机构投资者的加密资产数据分析和交易执行平台Skew,

比特币奖励和返利平台 Lolli,

美元支付系统的合规桥梁和数字资产托管机构 Avanti Financial GroupL,

OTC 数字资产交易流程自动化的机构级平台 Paradigm,

加密货币安全初创项目 CURV,

DEFI 数据提供平台 Dune Analytics等等。

DCG今年总共投资了20个项目,大多数都没有发币。DCG的投资眼光自是没得说的,想要寻找下一个十倍币,百倍币的同学可以多去研究一下他家今年投资的项目,说不定就压准了下一个GRT或者AIP3了呢。

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另外一个可以关注的点是Coinbase投资的项目,还有接下来要上Coinbase的项目。

因为Coinbased 的上市已经提上了日程,上市估值高达300亿美金。那么上市之后上币的要求肯定就会更严格了,在上市之前这段时间能够上Coinbase的项目一定非同一般。

参考一下GRT首发Coinbase带来的效应有多大。所以Coinbase将来会对币圈的影响肯定也会非同小可。它投资的项目和上币的项目都值得我们重点关注。

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另外我们按照被投项目类别来看一下

投资比例最大的是DEFI,占到10家机构总投资的31.4%; 其次是交易所,占到15.7%; 之后是区块链基础设施,占了10.7%。排在后面的分别是银行支付类9.9%,数据分析类6.6%,钱包以及资产管理5.8%,资金托管及中间服务5%,游戏/NFT5%。

最后按照机构的投资类别来分析,如下图。

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图中不同颜色代表不同项目的不同种类,从上往下,绿色为游戏/NFT,蓝绿色为资金托管及中间服务,深蓝色为钱包以及资产管理,粉红色为数据分析类,黄色为其他,浅紫色是银行支付类,湖蓝色为区块链基础设施,枚红色为交易所,最下面的蓝黑色为DEFI。

可以看出,对DEFI投资比例最大的是Alameda, 其次是NGC, 对银行和支付类投资最大比例的是DCG, 对基础设施投的最多的是Hashkey。

而其他机构则没有特别突出的偏好,每一种都投得差不多,投得最分散的是Coinbase, 它一共投资了24个项目,每一个都没有超出20%的比例。

从机构们今年的布局可以总结出,DEFI应该还会是明年的主角。


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